2013/4/24 10:38

導(dǎo)語：這幾年，白酒市場火爆異常，在巨大的利益誘惑面前，各白酒主要產(chǎn)地均推出了激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，在經(jīng)歷產(chǎn)量快速擴(kuò)張后，人均消費(fèi)量增長速度已不及產(chǎn)量增速，未來這種供過于求的矛盾將激化。

按照中國釀酒產(chǎn)業(yè)的“十二五”規(guī)劃，到2015年，全國白酒總產(chǎn)量將達(dá)到960萬千升。不過實(shí)際情況卻是，這一“目標(biāo)”已經(jīng)提前數(shù)年超額完成。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年中國白酒累計(jì)產(chǎn)量1153.16萬千升，同比增長12.4%。

按照2012年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，以一瓶酒500毫升換算，白酒總產(chǎn)量相當(dāng)于230.63億瓶。如果這些白酒全部被喝掉，那么按照全體13億中國人計(jì)算，平均每人每年需要喝掉17.74瓶白酒；如果刨除未成年人和不飲酒的成年人，按照4億成年男性計(jì)算，每人每年需要喝掉57.66瓶白酒，相當(dāng)于每6天喝掉一瓶，才能完全消耗掉生產(chǎn)量，達(dá)到供求平衡。

這已然是一個令人咂舌的數(shù)據(jù)，但近年來白酒市場價升量增，整個行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度仍未慢下來。全國白酒企業(yè)、白酒主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能情況究竟如何？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者歷經(jīng)數(shù)月的實(shí)地調(diào)查，通過對白酒企業(yè)的深入走訪、與眾多行業(yè)人士的全面交流，力求最全面地將當(dāng)前白酒行業(yè)產(chǎn)能“大躍進(jìn)”的現(xiàn)狀加以呈現(xiàn)。

白酒業(yè)高燒持續(xù)不退

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2005年我國白酒產(chǎn)量回升以來，至2012年已連續(xù)8年高增長，期間產(chǎn)量累計(jì)增幅高達(dá)2.3倍。到了2012年，全國白酒全年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1153.16萬千升，同比增長12.41%(2011年1025.8萬千升)。但白酒行業(yè)并未就此“退燒”，而是繼續(xù)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。

作為全國白酒產(chǎn)能最大的省，四川省政府去年發(fā)布了白酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃顯示，政府將著力推動宜賓、瀘州成為全國重要的白酒生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)到2015年，四川白酒產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)3000億元。

另外一個白酒產(chǎn)能大省貴州也提出，“十二五”期間貴州省白酒產(chǎn)業(yè)將培育一批名優(yōu)品牌，白酒工業(yè)總產(chǎn)值確保1300億元，力爭1500億元。

事實(shí)上，不僅僅是四川、貴州等白酒“金三角”地區(qū)在大力發(fā)展白酒產(chǎn)業(yè)，一些二線名酒品牌所在地域也在大力擴(kuò)充白酒產(chǎn)能，如湖北、安徽、江蘇等地區(qū)。

從地域分布來看，四川省依然是白酒行業(yè)的老大。資料顯示，2012年四川省完成白酒產(chǎn)量295.2萬千升，占全國總產(chǎn)量的26%左右。緊隨四川之后的依次是山東省、河南省、江蘇省、遼寧省，2012年產(chǎn)量分別為124.44萬千升、99.9萬千升、91.41萬千升、80.58萬千升。這5個排名靠前的省白酒總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%。

與此同時，瀘州市商務(wù)局酒類發(fā)展科科長殷國兵向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，根據(jù)《瀘州市酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，全市白酒產(chǎn)量達(dá)到150萬千升，銷售收入達(dá)1000億元。也就是說，如果按照2012年全國產(chǎn)量數(shù)據(jù)，僅瀘州一市2015年的產(chǎn)量就將超過山東省去年的產(chǎn)量。

《貴州省“十二五”白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，到2015年，貴州白酒產(chǎn)量確保80萬千升，力爭100萬千升，白酒工業(yè)總產(chǎn)值確保1300億元，力爭1500億元?！笆晃濉蹦┵F州省白酒產(chǎn)能為16萬千升，也就是說，僅貴州省這5年白酒的產(chǎn)能就要增長525%，這其中，醬香型白酒的產(chǎn)能將增至約70萬千升。另外，四川古藺縣作為醬香型白酒另外一個主產(chǎn)區(qū)，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能也將提至9萬千升。

另外，安徽、湖北、江蘇等地政府也在介入白酒產(chǎn)業(yè)，紛紛組建大型白酒企業(yè)集團(tuán)以發(fā)展當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)。

知名酒企競相拼規(guī)模

在政府規(guī)劃的推動下，名酒企業(yè)紛紛開始拓展自己的產(chǎn)能。

貴州茅臺(167.40,-2.48,-1.46%)計(jì)劃，“十二五”末，公司基酒年產(chǎn)量達(dá)到4.5萬噸，系列產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到6萬噸；蘇酒集團(tuán)計(jì)劃，“十二五”末，洋河和雙溝兩大酒業(yè)全區(qū)建成，實(shí)現(xiàn)收入將超過500億元，目前3萬噸名優(yōu)酒產(chǎn)能正在建設(shè)；山西汾酒(34.20,-0.60,-1.72%)擬建年產(chǎn)6萬噸商品竹葉青和6萬噸商品汾酒產(chǎn)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)3年后可建成投產(chǎn)，將帶動公司產(chǎn)能3年翻一番；瀘州老窖(26.93,-0.46,-1.68%)新建1.8萬口窖池去年已經(jīng)開建，屆時產(chǎn)能將提高6.2萬千升；五糧液(22.57,-0.37,-1.61%)今年將在年產(chǎn)20萬噸白酒的基礎(chǔ)上，擴(kuò)充產(chǎn)能至30萬噸。

此外，西鳳酒、劍南春、古井貢酒(27.60,-0.62,-2.20%)、老白干酒(36.25,-0.81,-2.19%)、郎酒、杜康、四特酒等知名白酒企業(yè)均在大舉擴(kuò)充產(chǎn)能。

有業(yè)內(nèi)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，由于四川白酒產(chǎn)區(qū)獨(dú)特的優(yōu)勢，不少省外酒企紛紛選擇在四川自建基地，或是通過收購四川釀酒企業(yè)的方式來實(shí)現(xiàn)自身穩(wěn)定的基酒供應(yīng)基地。殷國兵透露，白云邊、稻花香、黃山頭等企業(yè)都在瀘州采購基酒。

不過，選擇自建基地的企業(yè)越來越多。瀘州市商務(wù)局酒類發(fā)展科科長殷國兵表示，瀘州市瀘縣著力打造的華夏龍窖白酒產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃面積1萬畝，建設(shè)生產(chǎn)窖池10萬口，總投資120億元，已經(jīng)簽約入駐貴州茅臺集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司、聯(lián)想集團(tuán)[微博]控股酒業(yè)有限公司、安徽沙河王酒業(yè)有限公司、天津泰達(dá)酒業(yè)有限公司、北京紅星二鍋頭等。

當(dāng)?shù)厝耸勘硎荆ツ陝P樂科技(8.68,-0.02,-0.23%)旗下的湖北名酒黃山頭酒和瀘州名豪酒業(yè)共同出資設(shè)立瀘州凱樂名豪酒業(yè)公司，雙方共同設(shè)立新廠的目的就是為黃山頭提供穩(wěn)定的基酒供應(yīng)。

記者還獲悉，四川邛崍“中國名酒產(chǎn)業(yè)園”也已經(jīng)入住多家品牌企業(yè)，包括總投資20億元的湖南金六福酒業(yè)、總投資6.5億元的重慶詩仙太白酒業(yè)、總投資2.6億元的河南賒店酒業(yè)等。

也就是說，不僅僅是四川以外的企業(yè)在當(dāng)?shù)丶娂娊◤S，通過入駐四川白酒主產(chǎn)區(qū)工業(yè)園的方式也被企業(yè)紛紛使用。雖然沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但是從《每日經(jīng)濟(jì)新聞》收集的信息來看，這一現(xiàn)象是普遍存在的。

方正證券(7.82,0.26,3.44%)認(rèn)為，“目前白酒產(chǎn)量已遠(yuǎn)超行業(yè)規(guī)劃的960萬噸，我們認(rèn)為這不是因?yàn)橐?guī)劃制定的隨意，而是說明行業(yè)發(fā)展超過了最佳規(guī)模?！?/P>

據(jù)方正證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國內(nèi)主要知名白酒企業(yè)茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、西鳳酒、劍南春、古井貢酒、金種子酒(19.62,-0.52,-2.58%)、老白干、沱牌舍得(20.62,-0.44,-2.09%)、水井坊(16.38,-0.27,-1.62%)、稻花香、郎酒、今世緣、枝江、杜康、口子窖、宋河、酒鬼酒(24.60,-0.75,-2.96%)、仰韶、河套等28家白酒企業(yè)，2015年收入規(guī)劃合計(jì)5525億元，相比這28家企業(yè)2011年總收入1270億元增長335%。

也就是說，如果這些企業(yè)要完成收入增長計(jì)劃，假設(shè)銷售單價不變，那么2015年市場消費(fèi)量需要增長3倍多。如果考慮到目前紛紛降價促銷的實(shí)際情況，消費(fèi)量需要增長更多。

分析人士指出，近年來白酒企業(yè)紛紛大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，各類資本競相涌入，行業(yè)泡沫風(fēng)險加大。從長遠(yuǎn)來看，白酒產(chǎn)能肯定供大于求，未來行業(yè)競爭將會加劇，白酒行業(yè)也會面臨重新洗牌。

產(chǎn)能大增帶來消化難題

白酒行業(yè)在經(jīng)歷產(chǎn)量快速擴(kuò)張后，人均消費(fèi)量增長速度已不及產(chǎn)量增速，未來這種供過于求的矛盾將激化。

在各地、各企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃推動下，到2015年全國白酒產(chǎn)能最終將達(dá)到多少？由于沒有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，某資深業(yè)內(nèi)人士提供了一種估算的方法：以全國28家主要白酒企業(yè)，以及很有代表性的四川、貴州2015年產(chǎn)能增長規(guī)劃為依據(jù)，28家主要白酒企業(yè)產(chǎn)量較2011年增長3倍，四川地區(qū)增長1倍，貴州地區(qū)“十二五”期間增長5倍。由此得出最保守的估計(jì)是2015年全國白酒產(chǎn)能較2011年增長一倍。即2015年全國規(guī)模以上企業(yè)白酒出廠量為2051萬千升。按照1瓶酒500毫升換算，也就是410億瓶白酒。

如果按照全體13億中國人計(jì)算，每人一年需要喝掉31.54瓶白酒；如果按照4億成年男性計(jì)算，每人每年需要喝102.5瓶白酒，相當(dāng)于每3.5天就要喝掉一瓶，這個頻率和數(shù)量，又有多少人能做到呢？

上述計(jì)算方法并不精確，不過也足以說明白酒行業(yè)面臨的危機(jī)：如此大體量的白酒供應(yīng)勢必造成供需失衡。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在白酒“金三角”區(qū)域?qū)嵉乜疾鞎r發(fā)現(xiàn)，在塑化劑事件爆發(fā)后，地方政府和企業(yè)的擴(kuò)張步伐仍未停止，原先制定的規(guī)劃也在按部就班的推進(jìn)中。

在瀘州、宜賓等地考察中，記者經(jīng)常聽到這么一句話——“川酒勾天下”。中國白酒產(chǎn)品交易中心負(fù)責(zé)人向記者表示，目前國內(nèi)市場70%～80%的白酒都由四川的基酒勾調(diào)而成。四川基酒的需求狀況能較好地反映全國白酒市場的產(chǎn)能情況

瀘州市商務(wù)局酒類發(fā)展科科長殷國兵告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“我們?nèi)ツ晷陆?100多口窖池，目前全市濃香型和醬香型窖池已經(jīng)達(dá)到4.3萬口。我們2015年規(guī)劃的目標(biāo)是全市窖池相比現(xiàn)在翻一番，達(dá)到10萬口?！?/P>

殷國兵表示，“塑化劑風(fēng)波過后，應(yīng)該說我們的純糧固態(tài)發(fā)酵工藝生產(chǎn)出來的糧食酒質(zhì)量是可靠的，我們前期對為外地企業(yè)做配套的基酒生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們現(xiàn)在的日子還比較樂觀?！?/P>

瀘州老窖董秘曾穎透露，去年5月，公司1.8萬口酒窖集中開工建設(shè)，布局在瀘州的龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)和瀘縣等地方。其中，在瀘州市納溪區(qū)酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)瀘州老窖目前也有一些窖池在建，作為今后公司發(fā)展酒莊酒、定制酒用，這部分窖池作為高端、私人產(chǎn)品用，產(chǎn)量不會太大。

殷國兵透露，現(xiàn)在全國各個地方都提出要發(fā)展酒類集中發(fā)展區(qū)，包括杏花村、蘇酒集團(tuán)等，但其模式都來源于瀘州。

一方面整個行業(yè)都在擔(dān)心產(chǎn)能過剩，但另一方，很多名酒企業(yè)都在擴(kuò)充自己的基地，這是為什么呢？

有當(dāng)?shù)鼐茦I(yè)人士向記者表示，“像北方一些名酒企業(yè)，前期的發(fā)展過程中，需要靠外力輸入基酒，建立自己牢固的基酒生產(chǎn)基地主要還是出于發(fā)展戰(zhàn)略考慮；如紅星二鍋頭在低端市場的銷量非常大，瀘州為其供應(yīng)了不少基酒，甚至重慶江津都是紅星二鍋頭的貼牌基地?！?/P>

中國白酒產(chǎn)品交易中心總經(jīng)理助理張單軍告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“目前在交易所上市的新年份基酒價格走勢比較弱，這主要與行業(yè)下游的景氣度有關(guān)?！庇浾呖吹剑八拇ò拙婆l(fā)價格總指數(shù)”由2012年9月份的101.82跌至今年2月份的99.59。

短期最大挑戰(zhàn)：嚴(yán)控三公消費(fèi)

白酒產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，但需求端在遭遇各種利空之后，難以與產(chǎn)能相匹配。在各種利空之中，限制三公消費(fèi)短期影響最大。

成都某五星級酒店負(fù)責(zé)人告訴記者，限制三公消費(fèi)對整個白酒業(yè)都有影響。公務(wù)消費(fèi)市場突然就降了下來，包括公務(wù)會議，本來很多定好的會議直接退會，原來訂好的餐飲也由桌餐改為自助餐。以今年1～2月為例，整個收入較同期下降，其中2月份收入同比下降1000余萬，降幅高達(dá)80%，平均房價從850元/間下降至目前的610元/間，僅略高于成本價。

就高端白酒的庫存而言，上述人士表示，在“十八大”前，該酒店茅臺庫存高達(dá)百萬元以上，“十八大”后，開始平價處理。五糧液稍微好些，但現(xiàn)在酒水降價很厲害。

高檔酒店的情況只是限制三公消費(fèi)產(chǎn)生的影響的一個縮影，當(dāng)前業(yè)內(nèi)普遍的認(rèn)識是：就全國范圍來看，限制三公消費(fèi)主要影響政務(wù)消費(fèi)占比高的企業(yè)，如茅臺、五糧液；具體到各個地方，限制三公消費(fèi)也會對當(dāng)?shù)孛破髽I(yè)的高端品牌造成打擊，比如說主要銷售市場在湖南的酒鬼酒、主要銷售市場在江蘇的洋河股份(65.20,-1.69,-2.53%)等。

東興證券食品飲料分析師劉家偉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“限制三公消費(fèi)對整個白酒產(chǎn)業(yè)都會有影響，只是影響程度大小不同而已。公務(wù)消費(fèi)占營收比例較大的酒企影響更大，比如售價500元以上的白酒一般都是公務(wù)消費(fèi)為主，普通老百姓不會經(jīng)常消費(fèi)500元以上的酒?！?/P>

長期深層利空：消費(fèi)習(xí)慣改變

在限制三公消費(fèi)、“塑化劑事件”影響下，白酒行業(yè)的需求受到壓制。此外，白酒行業(yè)還面臨一個更為重要的影響因素——年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的改變，即偏向于紅酒、洋酒等替代性產(chǎn)品。

有業(yè)內(nèi)人士指出，紅酒對白酒具備替代作用的觀點(diǎn)很早就存在，不過至今這一現(xiàn)象似乎并不明顯?，F(xiàn)代人的健康觀念更強(qiáng)，白酒作為高度數(shù)酒，對肝臟有損害，紅酒更為年輕人接受，為什么這一替代效應(yīng)至今還不明顯呢？

造成上述現(xiàn)象的主要原因是，白酒的主力消費(fèi)人群仍然集中于60后、70后，在商務(wù)活動中仍是以這一年齡人群為主，80后年輕一代影響力還很弱。有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，當(dāng)喝白酒的這一代人過去后，年輕一代接受白酒的程度將降低，這樣很容易造成消費(fèi)斷層，而紅酒相對于白酒市場容量還很小(排名前10的釀酒企業(yè)中只有張?jiān)Ｒ患?，但長遠(yuǎn)來看，已經(jīng)有紅酒逐步替代白酒的趨勢。

有業(yè)內(nèi)人士對記者表示了擔(dān)憂：“80后對白酒感興趣的越來越少，那么未來靠什么占領(lǐng)市場？假如我們不關(guān)注下一代的消費(fèi)，那么你想想10年后，又會有多少消費(fèi)者來消費(fèi)白酒呢？如果我們不改變，我們就相當(dāng)于在吃文化的老本，在文化發(fā)展日新月異的今天，誰能保證再過10年，紅酒不會成為中國人消費(fèi)的首選呢？”
某大型券商食品飲料行業(yè)分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，紅酒的快速發(fā)展及對終端的培養(yǎng)，已使消費(fèi)者的酒類消費(fèi)觀發(fā)生改變，尤其是年輕一代愈發(fā)明顯，而這類人群是白酒消費(fèi)的潛力人群，如果白酒行業(yè)不能解決對年輕消費(fèi)群體的吸引問題，紅酒對白酒的替代不是沒有可能，消費(fèi)群體的轉(zhuǎn)變是對白酒需求的另一大直接利空。

需求萎縮的現(xiàn)象已有體現(xiàn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2011年下半年起，以季度為周期統(tǒng)計(jì)，白酒的期末庫存較年初的變化量持續(xù)快速增長，2011年二季度、三季度、四季度增速分別在6.5%、12.4%、16.6%；2012年前三季度白酒期末庫存較年初的增速分別為5.6%、8.3%、2.9%，其中在2012年第四季度，白酒期末庫存較年初的增幅甚至達(dá)到20.1%，這創(chuàng)下了1998年有統(tǒng)計(jì)以來季度增幅的歷史之最。

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